第一幕开场，舞台上抱着木箱和木桶的工人们来回走动，结合布景中的大海与锚定收帆的航船、仿佛能听到海涛浪涌和海鸟鸣叫的配乐，观众们得知这是一个发生在渔港的故事。
远洋归来的冒险家、商人埃德蒙满载着财富和珍奇抵达他的家乡，志得意满，演员尽可能挺阔他的胸膛歌唱：
“故乡啊，我回来了！你的海浪温柔依旧，阳光又如此灿烂。看，我带回了海外的财富与宝藏，这是我对你的爱，对你的承诺！”
得到了码头所有人的欢迎，搬运工们为埃德蒙卸货，同时歌唱：“尊敬的冒险家埃德蒙！伱的勇敢为这座海港带来财富！”
一位渔家少女登场，她的头发扎起，一看就是常常干活的模样。不过海风和劳力没有让少女的美色折损分毫，她每走一步就呼唤着一个人的名字。
“埃德蒙，埃德蒙！你终于归来！你的承诺叫我安心，可每每升起的浪花和肆虐的风暴多么叫我害怕，不论贫与富，只求你留在我的身边！”
从码头上工人的合唱中观众得知，美丽的渔家少女是幸运儿埃德蒙的未婚妻。
“凯瑟琳，吾爱！我留下，我留下！海洋是我的激情与梦想，现在已经实现，如果说我还有什么渴望，就是现在与你相拥，直到永远！”
两人拥抱、旋转，音乐在这时推向了最高潮的章节，舞台上的所有人开始跳舞，应该是芭蕾。
不是，怎么像宝莱坞出品，一言不合就跳舞.罗夏毕竟是帝国来的土老帽，在前世也是乐盲。
事实上圣王国的歌剧传入自南岸诸邦，同时为了与发源地作区分，加入了大量的芭蕾舞蹈。烈日王查理十四曾是票友，不但投资建设了这所剧院，还经常登台大跳特跳。
舞台在歌舞中暗淡下来，所有人踏着轻快的舞步退场，一束光和一个穿着华贵的男人登场，羊毛的假发告诉观众他是此地的贵族。
只有自上而下的灯照在他的身上，让其人显得格外阴险，他挥舞着沉重的金手杖用歌声自白：
“哦，我拥有这座海港！但我永远不能满足，金钱使我饥饿，那幸运的小子使我嫉妒！”
然后是教士登场，一个富态的老者扮相，他的身上没有特别的标志指明是哪位神灵的忠仆，但这是圣王国，一切不言自明。
“神父，我向主忏悔！向您征求意见，埃德蒙，海的宠儿带来了财富，叫我嫉妒又流涎，请为我指明道路，启示我！”
“主的光辉不会照耀贪婪之人！但为了消灭这份欲望、维护这里的秩序，大人您需要行动！”
罗夏没想到神父居然不是正面形象，他向贵族出了个主意，暗示咬定埃德蒙的钱财货物是走私所得，就能巧取豪夺过来，而两人约定五五分成。
歌剧的第一章节在两个反派的笑声中落幕。
“他们怎敢！”迪普莱西右手边的司铎把酒杯砸在小桌上，左手边的王宫卫士长也面有愠色。
红衣主教招来侍者：“这部剧演出多久了？”
“今天是第七天，隔日表演一次，大人。”
“就是说前三场已经是公开贩票的。上座和反响怎么样？”
“都很好，大人。金钱和爱情，战胜.不义之人，现在的观众就爱看这个。”侍者突然发现，面对眼前的四位需要改变一下描述反派的措辞。
“多谢回答，你下去吧。”
“王宫一直为剧院投钱！他们是不是忘了这是皇室大剧院，居然在这座高雅的殿堂表演迎合下等人的剧目！”卫士长愤懑不平。
迪普莱西没有什么激动之情：“编剧、自诩作家的人.向来跪着向我们挥拳。这也是圣王国和陛下需要的装饰，以体现君主的宽宏仁厚。”说完他与司铎密谈了几句。
“俗务繁忙，告退。接下来烦请司铎大人作我的代表。”帝国的宰相大人用手杖把自己撑起，一瘸一拐地离开了包厢。即便现在内克尔成为王宫里摆弄风云的人物，但王国的依旧少不了红衣主教的勉力维持。
第二幕里埃德蒙先生已经下了大狱，他在石头堆砌的牢房里用咏叹调诉说自己回到家乡后的悲惨遭遇。
歌声还引来了贵族和他的狗腿子狱卒，在一声令下后狱卒们继续对埃德蒙拳打脚踢。男主人公遭受的折磨叫台下观众义愤填膺，当埃德蒙面对逼供坚持自己的清白时大家又为他喝彩和落泪。
不过包厢里的贵客们反应就要复杂得多。
这剧情.感觉有点熟悉又有点不一样，可别冒出来个老爷爷.罗夏刚这样想着，一看就很有智慧的白胡子老头登场。
噗.咳咳罗夏被饮料呛到了。
不过出现在舞台上的不是罗夏以为的好狱友，白胡子老爷爷居然是流浪的智者和法师，他洞悉一切，同时可怜埃德蒙的遭遇，尝试教导他脱身的魔法。
卡诺全程看下来，表情十分戏谑。他当然看到了包厢另一侧卫士长和司铎的反应，询问瓦朗：“你小子怎么叫剧院演这一出。”
总经理捂着手绢，又放下沾着药粉的绢布抿一口酒，他发现这酒能让自己感觉好多了：“是内克尔大人拍板的，我无权变更。不过法师的戏份是在大人的建议下添加的。”
“嚯。”这是财务大臣存心恶心主教和卫士长？卡诺看戏里戏外更起劲了。
男主人公这边在学习脱身之法，女主人公也没闲着，她找到自己的哥哥——渔家出身却刻苦读书，最后成为正直、为穷苦人辩护的大律师。
在从魔法师口中得知未婚夫的近况后，又是凯瑟琳的一段咏叹，但随即唱腔转向激昂和坚定，她与哥哥一起去搜集贵族、神父诬陷埃德蒙的证据。
第二幕在高潮中落幕。
幕间灯光大放，现在是中场休息的时间。包厢里侍者端来四层高的甜点，添置酒水。如果客人有需要还可以提供一些简单的咸食。
包厢和舞台下的观众们没有那么好的待遇，但还是有侍者挨个分发一小杯淡紫色的气泡水，还有很多人趁着这个时候去解决个人卫生问题。
罗夏第一次来大剧院内部，举着观剧眼镜乱看。他环顾了整个剧场，对巨大的水晶灯啧啧称奇：那么多破片，掉下来后应该能杀伤不少。
罗夏看着看着，突然在剧场右侧面的包厢看到一个突兀的光点。
什么东西反光？不对，罗夏凝神透过镜片望去，光点变成一片光晕——那是魔法的灵光。还有法师在场？还是别的什么人？
他赶忙用【传讯术】通知隔壁的卡诺。