明朝末年，太行山下一崔姓人家，为了躲避连年战乱，带一家老小和村里其他人家抛家舍业开始了逃难生涯。
他们风餐露宿，跋山涉水，不知经过了多少苦难，这天来到山东兖州府日照境内。他们到了一座大山脚下，崔家当家人看到此处山势平缓，山前有条小河，河两岸土地肥沃，就决定不走了。于是搭起窝棚，收拾家伙，在这儿定居了下来。
经过崔家几代人的辛勤劳作与经营，这里成了有几十户人家的村庄，叫作栗山崔家。为什么做栗山崔家？原来他们的第一代祖宗在逃荒时把从各地搜集来的树种都种在了周围的山上，几十年后山上早已是林木繁盛郁郁葱葱了，而其中栗树最多，所以就叫栗山了。
栗山上有一群成精的狐狸，大大小小几十只，这群小狐狸经常去山下一块大石台上晒太阳。崔家有个十岁的小儿子，叫乃生，板栗成熟时，家里大人为了不让松鼠前来祸害板栗，就让乃生拿着根大竹竿去山上驱赶松鼠。但松鼠实在太多，又灵活，乃生刚把这棵树上的松鼠驱赶走，它们又跳到另一棵树上去了，乃生很是无奈。
晒太阳的小狐狸看到这一情景，就去帮乃生的忙，这些狐狸嘴里含着一枚小石子朝空中一吐，就能准确地击中松鼠，松鼠纷纷逃窜。乃生看到松鼠被赶走了，很感激这群小狐狸，把它们当成了好朋友，就从家里带好吃的分给它们，还把自己知道的事情讲给它们听。
狐狸也把乃生当成好朋友，常常到乃生家里去，有时还在乃生的铺上和他一起过夜。崔家的大人们也知道狐狸在帮助他们，对它们也很友好。这时崔家已经盖起了两间草房，而且还造了一个很大的院子，大人们就在院子里给狐狸搭建了一个不错的窝。这群狐狸便定居下来，成了崔家的一分子。
因为风调雨顺和狐狸的佑护，崔家的生活越过越好，十年过去，崔家已经有了二十几间房子，二十几亩地，乃生也长成了一个帅气魁梧的大小伙子。这天，乃生的父亲跟他一起去日照海边推做豆腐用的盐卤，往回走的时候，路上遇到一个饿昏了的逃荒女子，父子俩忙拿出随身携带的口粮，把她救活。女子看到乃生相貌堂堂，就想给乃生做媳妇，乃生的父亲见那女子长得很水灵，就答应了，于是三人一起回到家。
那女子一进崔家门，这群狐狸就围过来不让她进屋，直待乃生跟它们讲明后，狐狸才渐渐散去。狐狸走后，女子问乃生这是些什么妖怪，乃生说是有灵性的狐狸，女子说狐狸再有灵性也是畜生，人怎么能跟畜生生活在一起呢？她让乃生把狐狸赶走，乃生没答应。
过了些日子，乃生跟那女子成了亲。过了两个月，小媳妇怀孕了，一家人喜上眉梢。
这天，乃生又去海边推盐卤。夜晚，小媳妇在灯下给未出生的孩子做小衣服，几只小狐狸蹑手蹑脚地潜进屋里。小媳妇最讨厌他们，就往外赶，可小狐狸跳来跳去的就是不走。这时，一只小狐狸不小心把灯台弄倒了，半碗灯油都泼在小衣裳上。小媳妇气得火冒三丈，顺手抓过那只小狐狸照床沿上狠狠地摔了又摔，小狐狸四脚动也没动就死了，其他几只小狐狸吓得四散而逃，小媳妇索性从门后抄起个擀面杖四处追打小狐狸，可怜又有两只小狐狸被打中头部，*迸裂而亡，剩余的从门缝中夺路而逃。
小媳妇骂了一声晦气，把几只小狐狸的尸体扔到了院外就去睡了。就在半睡半醒的时候，她忽然感觉头发被谁撕扯了两下，翻身爬了起来，只见七八只狐狸围在她的周围。小媳妇心里不觉有些害怕，她问：“你们要干什么？”一只老得毛都快掉光的狐狸跳到她面前，说：“你平白无故把我们的孩子摔死了，还问我们干什么？”小媳妇一下子火了，她手指着狐狸说：“你们平日住在我家，吃在我家，还对我家的事指手画脚，我早就看你们不顺眼了，我今天不光要摔死一只小狐狸，我还要灭你们的族！”这一句话引起了众怒，狐狸们你一嘴我一嘴地训斥起小媳妇来。“心太狠了，太没人性了。”“才来几个月，就做下这伤天害理的事。”“我们跟崔家一起生活这么多年，从没见过这么凶的人！” “找老东家评理去。”
狐狸们在院中喧闹，住在后院的乃生父母被吵醒了，他们披上衣服来到院中。乃生爹问道：“仙邻们，这么晚了可有什么要紧的事？”老狐狸说：“老太爷，你说我们狐狸家族对你们崔家人怎么样？”它一开口，手下的数十只狐狸开始七嘴八舌嚷嚷起来，“大伙儿说说，这么多年我们帮着他们干了多少事。要不是我们帮他们看山护林，崔家的栗子会年年有好收成吗？”“那年乃生去桥河赶集，要不是我救他，他早就掉河里淹死了。”
狐狸们抗议声不断，情绪越来越激昂。老狐狸示意众狐狸安静，对乃生爹说：“老太爷，这些年你们从一贫如洗到富裕安康，我们功不可没。今天，你儿媳妇却恩将仇报，摔死了我的家人，您看这事咋办？”乃生不在，他爹也不好意思管儿媳妇，于是就对老狐狸说，待明日乃生回家，一定让他好好管管媳妇，让她给狐狸家族道歉，并给小狐狸披麻戴孝，厚葬小狐狸。众狐狸听后，这才回到了巢穴中。
第二天，乃生回家了，老太爷就跟他说了此事。乃生回屋跟媳妇一商量，媳妇就大哭起来，说自己就是死，也不会给畜生道歉，说完还要撞墙上吊。乃生只好回去跟老爹商量，老爹心一横，说：“只好去找赵天师了！”
赵天师会降妖除魔的法术，鲁南一代无人不知，无人不晓。他听乃生说了此事，沉吟片刻道：“你们家那群狐狸并没有危害一方，相反，它们对你们家有恩，除魔之法都是虎狼之术，所以不宜对他们使用！”乃生说：“可如果不除掉他们，他们不会放过我媳妇的！”赵天师说：“这个简单，我给你们讲和就是！”
赵天师来到崔家，召集了人狐两家，要给他们讲和。老狐狸知道赵天师的神通，只好屈服。可他的子孙们却不干，赵天师走后，狐狸们就施起法来。崔家自此开始鸡犬不宁，吃饭时，狗屎驴粪满锅漂;下地时，铺天盖地的小石子打过来，让人无处躲、无处藏……乃生没法，只好再去求赵天师，赵天师就写了除魔符子，在崔家到处张贴，狐狸们知道除魔符子的厉害，只好举家搬离了崔家。
狐狸搬走后，栗山上的板栗、地里的庄稼遭到松鼠、田鼠疯狂破坏，再加上风不调雨不顺，崔家家道渐渐衰落，最后只好搬离了日照县，另投他乡。